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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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值得注意的是🍎💓💗💘，ETF也成为年内分红“新星”💘💯💔。Wind数据显示，截至6月29日🍅🧄💌，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🍌👞，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👠。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🩰🍒🍋👅🎒，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍌，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩲，混合型基金份额减少265亿份👘🌽🍋🩲，二者合计减少727亿份🧡👝💋😻。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💕，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、我选股不厉害，是业(ye)余级的，花的功夫太少。但我犯错(cuo)的机会(hui)的确是大师(shi)级的，不懂就是(shi)不碰。真看得懂这(zhe)两句话的人日子长了一定会有不错的(de)赚头哈。（2011-11-03）

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