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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💗👙🍓🍇。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🥻🍎🌽👚💟，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍆😡，尤其是芯片👠🍒🥔、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👚👝。

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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股(gu)是全球的(de)风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

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大(da)衆汽車(chē)位居牓(bǎng)單(dān)第二位。自1984年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)(lai)，大衆汽車已在中國投資建立了40多傢(jiā)工廠(chǎng)，專註(zhu)于車輛(liàng)(liang)及零(ling)部件生産(chǎn)。大衆汽車集糰(tuán)(tuan)及其郃(hé)資企業(yè)在中國的員(yuán)工總數(shù)超過(guò)9萬(wàn)人。去年，大衆(zhong)汽車在華(huá)(hua)市場份額(é)超過(guo)21%，創(chuàng)下(xia)自2005年以(yi)來在中國燃油車市場的最高份額。

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1、虽然营收持续增长，但从(cong)数据变化来看，2023年(nian)较2022年增(zeng)长幅度(du)较大，而2024年较(jiao)2023年的增长幅度相对较小，这或(huo)许暗(an)示着公司营收增长可(ke)能面临瓶颈。一(yi)方(fang)面，市(shi)场竞争(zheng)加剧可能限制公司获取新客(ke)户和扩大市场份额的(de)能力；另一方(fang)面，下游汽车行业的(de)需(xu)求波动也(ye)会对公司营收产(chan)生影响。

2、兴业证券表示💝🩲💓🍅，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👄👅🩱，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🥭🥕，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行👄👙，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑💯、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点😡。