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配置方面，短(duan)期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和(he)创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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谈及下(xia)阶段货币政策的(de)主要思路，二季度(du)货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控(kong)前瞻(zhan)性、针对性(xing)、有效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力(li)度和节奏。

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报(bao)道称，过去一个月内约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者(zhe)摆脱地缘(yuan)政治紧张情绪之(zhi)际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该(gai)公司股(gu)价今年仍上涨(zhang)超 17%，近三个月(yue)涨幅达 44%。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加💝🧄，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款👿💌，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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1、据知情人士透露，今年春天🎒💝👞🩰，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍋🥭👙👄。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯🥦👢💞👙，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍌，在科技、消费🍇💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💛👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝😈，资产荒趋势依然存在。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🍒💝🥑👘😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大🧡💖。