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2025-08-16 08:56:16 作者:闻欣媛

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2、展望7月🤍🌽🍅,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡👢🥿💟,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯🍇👅,整体超预期改善🥻🥕💕;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤍🍋、高新技术制造业💞💋、价格上涨的资源品等领域💘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💓🧅,我们参考工业企业盈利👜😻👡、库存阶段😠🍉💗👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭🍊🍒。具体如下:

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亚洲国产精品成人久久 ,⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月🍆💘😡,市场可能会呈现指数突破上行🍆🍅,科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看👛,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄💟😠🎒,使得即将到来的中报业绩期🧅😈,在科技🎒💔🥕🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍌🍉👝🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍍,但是预计在积极财政政策的支持下🍍💕,预计下半年总需求仍将保持平稳💛😡,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面🍇🍒,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🥻🍑💛。上半年🌽🥑🥦💞👢🍈,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒💔💖,进一步积累了今年的赚钱效应💔👄😻,这为指数后续突破上行💟👙🍎👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🥥💯,类似现象在2020年也出现过💘🍈🤬,我们称之为牛市阶段II🤬🥭🥿🥾。风格方面🩱🍇🥻🍓,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🌽🧅😈🍄。

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