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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存(cun)量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太(tai)多場外增量資(zi)金。具體(tǐ)體(ti)現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈時，開(kāi)(kai)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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2👚、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是👿🍎，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🎒👠。二是💋😻，美元信用体系受损与去美元化加速💔👘。美元占全球外汇储备比例不断下降💟，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🥒👠。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🧄🍇🍎👞，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍋🍑💋，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💞🥬🥬。

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整体看🥑🍌🌽🍅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💗、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍊💓🥾👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🩳，业绩有望改善👠👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅👘👠🤬😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气、电力🤍🥒、农化制品💯💯💖👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善。

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對(duì)此(ci)，蔡定洲(zhou)闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需(xu)求轉弱的揹(bēi)(bei)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或(huo)將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻(zhi)需求前(qian)寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)(jie)性下降的影響(xiǎng)，近期多(duo)晶硅市(shi)場(chǎng)的壓(yā)力加(jia)劇(jù)，主流硅(gui)片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶(jing)硅(gui)的硅(gui)料(liao)庫(kù)存充足，短期市場或將放(fang)緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后(hou)續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中(zhong)長(zhǎng)期需(xu)求也或將減少。

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1、展望后市💗🥝💝，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬🤬；在进一步稳增长政策增量释放前🥝👘💘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥻💯😻👡。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏🤍，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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