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2、行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路(lu)，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。