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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人(ren)在(zai)G20的(de)会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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5月份，货物(wu)进出口总额38098亿元，同比(bi)增长2.7%。其中，出(chu)口22767亿元，增长6.3%；进口(kou)15331亿(yi)元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总(zong)额(e)179449亿(yi)元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进(jin)出口增长7.0%，占进(jin)出口总额的比重为57.1%，比(bi)上年同期提高2.4个(ge)百(bai)分点(dian)。机电产品出口增长(zhang)9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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