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三江口畔，远(yuan)山滴翠，江水滔滔。自雪域高原奔腾而下的金沙(sha)江(jiang)与(yu)穿(chuan)成都平原蜿(wan)蜒而来的岷(min)江在此(ci)与长江汇流。总书记了解长江水域禁捕退捕等情况，语重心长地指出，保护好长江流域生态环境是“守护好(hao)中华文明摇篮的(de)必然要求(qiu)”。

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日前，美国总统特朗(lang)普(pu)出(chu)席西点军校毕业(ye)典礼(li)并发表演讲时称(cheng)，他完全支持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费(fei)规模(mo)较2025财(cai)年大增(zeng)近13%，再创新高。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👄🍅💌，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活💋，包括各类代理外包👢🍄、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费👝👡，包括缓压治愈、精品创意🥥、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🧡🍎😡👞🍒、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🤬💛🍑、电商营销）👄🍄🩰😈、服装 (中高端服饰💛🤍🩰、线上预售等）🎒👡。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💗🍓。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍋，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👢🩰🍍，服务机器人👢🥦🩰🍉🤍、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥔🥑👛，内需可进、外需可守💖🩰。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影(ying)响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、他在周六的一条社交媒体帖子中表示，他认为冲突 “应该结束”，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。

2、吃喝板块近期持续回调🥦💓🌽🧄，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍈🥻，行业复苏前景值得期待🩳💔。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💓🍄，但最悲观的时刻或已过去🥦🍍🍋👜，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👿，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。