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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场(chang)风险(xian)偏好修复的(de)共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债(zhai)收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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