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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月29日，青岛德固特(te)节能装备(bei)股份(fen)有限公司（证券简称“德固特(te)”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技(ji)股份有限公司(si)（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募集(ji)配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票(piao)自6月(yue)30日开(kai)市起停牌(pai)，预计在不超过10个交易日的时间内披(pi)露本(ben)次交易方(fang)案。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥑、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👝🎒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👚🍇👝🍇，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👝💟👚🥑，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍍🤍💘🍄，ETF资金出现止盈👙，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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当(dang)前，世界之变、时代之(zhi)变(bian)、历史之变不断向广度和深度(du)延展，改革发展稳定(ding)任务之重、矛盾风险挑战之多、对(dui)治国理政考验之大前(qian)所未有。

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1、根據(jù)深交所(suo)髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)目的保(bao)薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證(zheng)券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文(wen)件的申請(qǐng)，深交所在(zai)6月28日公告稱(chēng)(cheng)，決(jué)(jue)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。

2、整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利(li)有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增速的收(shou)窄(zhai)，盈(ying)利(li)预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。