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财政政策空间较为充足👛👡👢👘👄，节奏稳步推进，供给扰动仍在💔💛。上半年财政政策呈现：发力前置🥿💛，支出增速扩大🍒，收入跌幅收敛的特征👄💘。下半年👿，前置发力特征预计延续💘😡💖👛，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥿，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面💯🍊，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👛👛💞、1.92 万亿🍅👢，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）💋🩰。对于债市而言👢🌽🥻🥦，财政积极发力以及发挥托底作用🍎🤍，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)(ji)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續(xu)：定價(jià)資(zi)金(jin)曏長期(qi)資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因🧅🥬🍊👅😻。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示🍋，6月27日👙💕，工业硅期货仓单为52744手🍄，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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1、供应：国内(nei)方(fang)面，上半(ban)年甲醇生(sheng)产(chan)利润较(jiao)好，**炼厂高负荷生(sheng)产，截至(zhi)二季度末产量一直维持在近五年最(zui)高水平。国际方(fang)面(mian)，一(yi)季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷(he)不高，非伊(yi)开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗(lang)装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月(yue)进口(kou)量超过130万吨(dun)，但6月伊朗装置因安全问题大面(mian)积停车(che)，将导致7月短期进口降低，四季(ji)度关注冬季伊朗供应是否会受天(tian)然气限制而降低。

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1、仕佳光(guang)子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主(zhu)要围(wei)绕光(guang)电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确(que)定性对美国需求(qiu)和投资(zi)的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议(yi)息(xi)会议对经济(ji)预期的调整进一步显(xian)示了(le)未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望(wang)中，美联储进一(yi)步调低了(le)2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。