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从历史来看💕，历年7月市场风格相对均衡🩱🥒，大盘风格略占优。具体来看👜👡🧡，风格方面😻👝🍎，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👘，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🩰💕，中证1000在6月占优的概率为60%😻🥑🩲，但跑赢万得全A的概率仅20%🍒。

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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有(you)一定的(de)季节性，也可以(yi)作为行(xing)业选择的参(can)考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国(guo)防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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更不用说如果分红要理直气壮🤬🥻，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”！资本市场的钱就是大风刮来的？公司自身的造血能力到底在哪儿？

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地(di)區水泥(ni)價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊，大盘风格略占优😡💛🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🩱👛🤍，关注7月政治局会议的表述变化🥥👗👜🍒😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔🥔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🥿🍆🥔🥥。

2、消(xiao)息麵(miàn)，美國(guó)(guo)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗大使館(guǎn)6月28日髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急公告，敦促在(zai)伊美國公民立即撤離(lí)，建議(yì)陸(lù)路前徃(wǎng)阿塞拜疆等國。特朗普威脇(xié)攻擊(jī)伊朗覈(hé)設(shè)施，以色列(lie)防長(zhǎng)下令製定(ding)新行動(dòng)計(jì)劃(huà)。