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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本(ben)流入共(gong)振的结果。在(zai)这种背(bei)景下，上半年港股(gu)市场的整(zheng)体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元(yuan)，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前三季度營(ying)收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍄🤬👠。1）短期催化主要来自于分母端🍏👠🍉。近期联储降息预期提升🎒💟、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👡🩰🥕👚💞。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💟🍍、杠杆资金快速跟随💗😻，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥭🌽。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高(gao)位，仅(jin)年(nian)中因常规检(jian)修减产环比小(xiao)幅下降，全年产(chan)量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内(nei)需(xu)疲弱影响(xiang)下，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避(bi)潜在关税政策(ce)存抢出口行为，净出口(kou)量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产能过(guo)剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年产量增(zeng)速(su)预计约(yue)为 5.1%。需(xu)求端预计地产(chan)拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预(yu)计需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因(yin)素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长(zhang)超预期