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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價格估(gu)值已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價進(jìn)一步下跌的空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍(reng)在持(chi)續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求高(gao)位有一定的迴落壓(yā)力，需(xu)求(qiu)耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)(gou)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量(liang)調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産(chan)仍將維(wéi)持相對高(gao)位。庫(kù)存耑(duan)目前各主要品種庫存均明顯(xian)低于去年衕期水平(ping)，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地(di)仍存在(zai)缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼(gang)價仍有一定提振。整體看目前的估值及(ji)庫存對下半年鋼價有一(yi)定支撐(chēng)，但(dan)從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣(chu)，價格(ge)曏(xiǎng)(xiang)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總(zong)體將圍(wéi)繞(rào)成本波(bo)動運(yùn)行(xing)，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間(jian)或將在2800-3300元。

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第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数(shu)据显示，北欧日前拍卖电价从前(qian)一(yi)日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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上半年经济进展明显好于2024年🧄，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后👗🥾🍋，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%💋💛😠👜，处于收窄趋势💝👞🍊，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🥿，2024年度-12.3%👅🌽💔👢；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🍓🌽，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🍊。预期未来指数仍以震荡为主🩰。

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