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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👜🍊🍍👡🍄。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍊🩲👛👗、有效性🍎💗🥾，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋💌👝，灵活把握政策实施的力度和节奏🍆💝🥦。保持流动性充裕🧅🍍💯💘，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👘💖🩰🎒、货币供应量增长同经济增长🍇🩰💟🩳、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👗💗🎒，完善市场化利率形成传导机制🧅🍍，发挥市场利率定价自律机制作用🍍🩲💖💞，加强利率政策执行和监督💗🥦。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💘🍏🍋、评估债市运行情况💋🍋🧄🍆💘，关注长期收益率的变化🍋。畅通货币政策传导机制🥬💝🩳💕，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🧡，稳定市场预期🥥🍌👙，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍆👢🥭👜，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩱🩰，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💓。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👚👝，我们在短暂经历波动率的回归交易后👝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥕🍒👙，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、展望后市🤬，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥝🍄💕，作为本轮行情的“棋眼”👜，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥥；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机😠、传媒💖🩱、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😈，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍆🍆👡，并在途中调整中以日线模式适当增配。