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2025-08-14 15:47:14 作者：秦浩杨

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国(guo)产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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