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过(guo)去(qu)今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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1、在关税的不确定影响下🍇🍏🥕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥾。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😠👡🧅👞，预测年内降息2次的为8人🍈💔🍋💗，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍊💋😠，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、（1）供應(yīng)上看，新(xin)疆大廠(chǎng)部分(fen)産(chǎn)能復(fù)(fu)産，其(qi)餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后(hou)也存在(zai)復産可能(neng)。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)開(kāi)工(gong)率(lv)較(jiào)高(gao)，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電(dian)或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應(ying)呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)(tai)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)(guo)噹(dāng)下價格低(di)迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整(zheng)體來看(kan)，三季(ji)度(du)供應壓(yā)(ya)力加大，下(xia)半年(nian)需關(guān)註價格低位(wei)下硅廠(chang)的生産調(diào)整情況(kuàng)。