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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的(de)持(chi)续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽(qi)车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车(che)环节向中上(shang)游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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