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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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