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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞。2024年公司销售费用高达29.67亿元💓，同比激增73.23%，远超营收增速；2025年第一季度更夸张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元，占营收比例攀升至27.74%。与此形成鲜明对比的是，尽管研发投入增长至9.71亿元🤍，但占营收比仅8.13%，销售费用是研发投入的3倍以上。这种“重营销轻研发”的模式💝👢👿，暴露了在技术密集型行业中核心竞争力的脆弱性。