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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💖，港股更偏科技互联网🌽💟🍏👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍😻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠🥥，同样高于全A（非金融）的-13%🍊👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩲🩰🥒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💞💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥒🩲、煤炭6%）👚🤬，消费（食饮8%🥥、医药6%）🍌🥿🤬，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👞😈，进而影响盈利表现👜💌🧄🥬。相比之下🥿👘🍆，港股除金融外🍆👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👘、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头😡，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤬🍆，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💋💌，典型如16Q4-19Q4🤍🍑🥕👛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct💟。

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2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准👜🍊，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益👝，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。