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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👿🥾🍉👝，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此😠💘💗，在即将到来的业绩预告披露窗口期👜，相关板块可能会面临一定压力👚🤬😻。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👜😠🎒，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现👛🍄🥒。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需(xu)格(ge)局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于(yu)低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积(ji)极变化。综合来看(kan)，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖(nuan)的迹象(xiang)。

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而如中际旭创、新易盛🥬💌🤬、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥭💗🍅，抢占市场份额🍓🧅😈💕。综上🥬🥑，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥿、以及光器件。

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货(huo)币政策在(zai)市场见底的过程中也(ye)起(qi)着重要作用，但(dan)是货币政策需要累(lei)计效应(ying)，市场见底往往是经历了连续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中向好💟🩰💋🍎🥔，但在外部环境复杂👢👘、国内有效需求不足👝🍍🍅🥝、房地产市场持续调整的背景下🌽，货币政策“适度宽松”的主基调未变💞👡💛，央行仍将维持支持性政策立场。

2、从(cong)中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。