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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🌽🤍，大模型与AI Agent加速升级💛💔👿。2025年6月11-12日😻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💛、AI云原生🤬🍈、Agent开发🌽🥒💯、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍈，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💘💖💗🍊，且具备突出的价格优势🍋🍆🍆💯💌。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥥💟💋👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👅🥾💞🍊。

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沙(sha)姆哈(ha)尼还强调，伊朗(lang)领导层对各种局势早有充分准备(bei)，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后伊朗展开的(de)所有行动，也都是依据事先(xian)拟定的计划进行(xing)的，这些都(dou)展现了(le)伊朗在军事与安全(quan)方面应对任何(he)升级或渗透行动(dong)的强大能力。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事(shi)项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司(si)拟不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新型储能电池项(xiang)目；多家公司向香港联(lian)交所递(di)交H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终(zhong)止2024年度向(xiang)特定(ding)对象发行股票事项；*ST金刚：孙公(gong)司签订3.99亿元重(zhong)大算力销售合同；锦盛新材：因(yin)涉嫌信披违法违规被证监会立(li)案……

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)增速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）💔🎒🎒，因公司涉嫌信息披露违法违规👗👙💖，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规👗💗🍎，中国证监会决定对公司立案🥕👄🥿。

2、本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益(yi)。中證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中穫(huo)得超額收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。