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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的(de)选股方(fang)向(xiang)

2、举报(bao)信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任(ren)原南(nan)充市物价局价格监督检查分局局长（正(zheng)科级）。因机(ji)构改革，2011年4月至2013年(nian)5月，任南充市发展改革委(wei)价格调(diao)控(kong)科科长，2018年(nian)9月退休。