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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🩱🎒、加码概率较小👢👿👅🥝，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👛👿🥻🥦，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后👅😻。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👿。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥬🧡，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥭🥾，主要应用于覆铜板生产。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间(jian)维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息(xi)指引来看，美联(lian)储(chu)仍保持年内两次降息(xi)预(yu)期。不过相比(bi)今年3月，预期年(nian)内不(bu)降息(xi)的官员人(ren)数(shu)增加了(le)3人，人数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显(xian)示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到(dao)，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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1、田希蒙：Wind数据显示🤍👿，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👅😈，绝对估值处于全球洼地。横向对比💓🩳，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥾👿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🌽👞👗👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💌🤬🍄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、景气方面🍓🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝、部分消费服务和信息技术领域🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🎒🍆🍏👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💌🍄，公用事业燃气价格上行。