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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月(yue)的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业(ye)主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中👜🍅🥝，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍓🥒。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🤍🥭💞，也反映了市场对此的预期。

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