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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币(bi)汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决(jue)定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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具体来看💓，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥭🤬，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🧄，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍒💟🍑，这次股权转让完成后👛😠，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💗💗🍈。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🥒。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反(fan)馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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“世界已无暇空等承(cheng)诺，我们需要的是落地的实际行动(dong)。”潘基文(wen)呼吁，“COP30必须是落实的起点(dian)——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”

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2、对市场而言🥥👄🥿，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🥥🍋🍄，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🩱😻🍄🍄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💗💓😈👗，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👡👄，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示👜🍄👠👚，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👛👄，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🥬。因此🥾😈💔，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🤍🩳，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥔👙。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💗💞💟，但前提是要留好“子弹”💌。