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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固(gu)態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。

2、坚持犯(fan)自己犯过的(de)错误的人也不(bu)用太不高兴啊，至少股市上(shang)85%以上(shang)的人是这(zhe)样的。有(you)人陪(pei)总(zong)是一件不(bu)错的事情。（2012-06-26）