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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍈💟💋、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👿、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬🧄。中期来看🩱🥻💟，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍅🥒👠💞，可能会是成长风格的一个中期拐点👢。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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根据中指研究院监测数据，2025年(nian)上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州(zhou)、成都等(deng)城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长(zhang)，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都(dou)二手房成交套数同比增长均(jun)超20%，深圳同比增长超30%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💘🩰，依然呈现**开支托底经济🍑🍓🤬、消费出口相对强🥻🍎、新经济领域热点频出🍋，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍。但边际来看，6月开始🩲💕，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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交易集(ji)中度：近期(qi)市(shi)场成交情况分化明显，从不同行业(ye)换手率历史分位数和成交额(e)占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒等领域交易(yi)占比相对较低。

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1、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈(ying)压力，微盘指(zhi)数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度(du)转向震(zhen)荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步(bu)转向均(jun)衡(heng)。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧄💟，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥻💓💗🩱、Agent开发😠、多模态理解等前沿领域💟👗🤍，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😡😡🎒💯、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩰👘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👝，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👜🥭，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💓🥻👿，全力助推Agent开发与应用🍓，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🤬💞🩲🥬😻、数据处理👿🍋👄🥾、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩰。