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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费(fei)等领域。其中，多地(di)出(chu)台政(zheng)策推(tui)动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总(zong)局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合(he)作以(yi)及高质量发展。3）产业(ye)政策方(fang)面，6月政(zheng)策围(wei)绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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1、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资(zi)产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不(bu)确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美(mei)国避险的主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流(liu)动(dong)性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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