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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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