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“這(zhè)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)(ye)的市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟降，涉及的充電寶(bǎo)企業大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)示。他提醒：“其他充電(dian)寶企業需要引以(yi)爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的時(shí)(shi)候，不能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)(jia)了，否則(zé)(ze)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于行業來(lái)(lai)説(shuō)昰(shì)好事——會使行(xing)業變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全從(cóng)(cong)市場賣(mài)點(diǎn)變(bian)爲行業底線(xiàn)。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍅🥔，5月工业企业盈利同比增速转负🥿👙🩱🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥝、消费电子💗🧅、运营商🥥🍒👜、软件等👚🤍😈💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车🍉🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧄👛🍅🥥🍇、家电、家具👄、饰品💔🎒🥑👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝🍆。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👡🥔🥒💔😈。综合盈利🤬🥦💞👞、行业景气和交易等维度👠💌👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👠💯🥕🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的(de)60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早些时候遇袭以(yi)来，这名伊朗高官首次公开露(lu)面。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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