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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍎👿🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯，分别以25/3/20🍏😻、25/6/12为界💟，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦👡🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘🥾，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🥔、风电、游戏已陆续兑现外💯🥻🍎👙👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥝👠；而另一方面💘，资金脉冲加速👠👄🌽、股债息差性价比进一步降低后🧄🍑💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥿🩰🍎，短期风格层面继续关注科技🍑🍄🥔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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