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陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域(yu)，包括互(hu)联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶(shi)、具身智能等(deng)；二是(shi)消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分(fen)红能力和意愿的(de)个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件(jian)驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优(you)质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南(nan)下资金逐步挖(wa)掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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► 稳定型回报：存款💌💔💘、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块💯。1）实际上🧡🧅👛🥾，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💕🍎🥕，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💔，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🍑💯🌽，过去三年如果持续持有银行🥝🩲，基本上是全市场最好的策略之一💔🥔，一直在上涨且跑赢🍌🥻👝，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥝💔🍓😻、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🥬🥻👚。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨(zhang)，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价(jia)格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身(shen)弱需求拖累(lei)导致即期利润倒挂(gua)。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同(tong)比增长10%至1659万吨，其中200系同比增(zeng)长10%至441万吨，300系同比(bi)增长11%至(zhi)894万吨，400系(xi)同比增长5%至322万吨(dun)，而需求端来看，不锈(xiu)钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比(bi)增长6%。整体来看，不锈(xiu)钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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以发行日期为参考💯👝，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💔，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💛🍇，6月定增发行募资规模81亿元🍈🎒，较5月前值有所回升😠。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍆💖🤬，资金总需求规模维持低位稳定👿🍍。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👚🍋🥔。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩰🍑👚，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🤬，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👛。

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