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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来(lai)看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技(ji)术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未形成再(zai)度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放(fang)量配合，市场或由强(qiang)势上涨再(zai)度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)(gai)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)(ji)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍒，1-5月利润同比增长7.2%💯💖，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💖🥒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥦；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🧅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段(duan)按照我们上文的(de)论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同(tong)时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👗💟💖，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👠，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💖🥬🧡💔，处于2016年以来的82.69%分位😻🎒，融资融券平均担保比例回升至273%🥕。展望7月🩰👘，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥥。

2、今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生🍄、促消费、增后劲领域的投入🥿。对于下半年🥑，多位专家认为🍄👠，财政政策将加快存量政策落地🍓💘，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券💓。后续视经济运行情况🧄😈，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债😠、设立新型政策性金融工具等。