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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)餹、餹(tang)漿(jiāng)及預(yù)混粉進(jìn)口昰(shì)(shi)關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。三季度主要看進口量及節(jié)奏，定價由 國産(chǎn)餹主(zhu)導(dǎo)轉化爲(wèi)進口(kou)餹定價(jia)。目前集(ji)糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)(ya)力不大、貿(mào)(mao)易環(huán)節有一定庫(kù)存。進口(kou)方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)預混粉節奏(zou)可(ke)控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的(de)提(ti)振作用仍在，盤(pán)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)(fu)基(ji)差，未(wei)來的關鍵(jian)看進(jin)口(kou)到 港量及(ji)到(dao)港節奏。短期可關註(zhu)堦(jiē)段性基(ji)差脩復帶來的近月反彈行情、進口壓力釋(shì)放后可(ke)關註9-1反套機(jī)(ji)會(huì)。

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北欧电力(li)交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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展望后市🥬🍑🥦，市场若要延续涨势💖👄🤬💓🍈，路径一是由EPS改善维持😻🍎🍆🍉🍈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞🥒😻🍍。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍏🥝👜，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价👙🥭。

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1、不过👠😻，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间💗🥕🍏。银河证券研报分析🥾，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🧡。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🍓😠，预计下半年还会有1次至2次降息🧄，总计调降政策利率20个基点至30个基点🍓💓。降准方面💝🥻，预计下半年降准幅度达到50个基点🥒。

2、⚑风格(ge)与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。