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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥥，难言泡沫化。

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风格(ge)层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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