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何涛：大家都看到了这块蛋糕🩰，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者，能力🥬👚、资源不够🩲😻。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂🤍🥦，他们过去做过💌💖💘，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系👡，惯性会导致他们做不好。

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降息方面，美国总统表示应将(jiang)利率控制在1%或2%。国际清(qing)算银行认为特朗普对美联储利率决(jue)策的批评(ping)并(bing)不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点(dian)的概率为76%，累计(ji)降(jiang)息50个基点的概(gai)率为(wei)16.4%。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集(ji)成(cheng)交区域(yu)——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形(xing)成比较(jiao)大的止盈的抛售(shou)。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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資金麵(miàn)上(shang)，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至(zhi)週五收(shou)盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元，淨流入額(é)在(zai)30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)(ye)中高居第4。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)(ye)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì)(dui) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原(yuan)生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)(jiao)于(yu)社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)(ge)行(xing)業成(cheng)功落地應(yīng)用 。