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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、但是(shi)，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有(you)效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基(ji)本面的(de)力量。重要的信号都是盈(ying)利(li)增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠(gang)杆资金趋势(shi)的自我(wo)强化或者正反馈。