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许廷(ting)全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今(jin)年以来，各(ge)领域上市企业业绩(ji)表现出色，后续(xu)在(zai)盈利支持下(xia)仍能抵御一定(ding)程度的市场震(zhen)荡。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥝💋。贴水收敛的动力来自于几方面因素👿🎒💗，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱👿🍈👢🤍；其二👚💕，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🎒🧡，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场👛。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🤍🧄🥝，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、因子行业内表现，本周🥔，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏🍍。估值类因子中🥾👝🥒🥦，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥬🥒🩱，本周综合、通信行业大市值风格显著🩱。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)(yu)期(qi)，但預(yu)測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增(zeng)加3人至(zhi)7人，預測(ce)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月(yue)不降息的預(yu)期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預(yu)期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化(hua)不大。