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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥭。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👜💞🍑👡、科技创新与内需提振👜🍉，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🤍🍒；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👜，持续改善港股流动性。同时🤬😠💖，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🩰🍍🍉🥿🍆，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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日本**周日发表的声(sheng)明称，赤泽和美(mei)国商务部长霍华德(de)·卢特尼克(ke)进行了“富有成(cheng)效的讨论”，并同意继续寻求(qiu)一项对美日都有利的协议。

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安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)(biao)示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降息。他錶(biao)示：“到了那時(shí)，我們(men)(men)將(jiang)看到需求進(jìn)一步減(jiǎn)(jian)弱，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)不(bu)倖(xìng)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也(ye)隨(suí)之下(xia)降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減速。”

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业(ye)板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状(zhuang)态。硅(gui)业分会(hui)称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产意愿，后续供应存在(zai)不确定性。若后续供(gong)应能够维持缩减(jian)，当前(qian)供需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱(ruo)的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排(pai)产回落较快。5 月开始组件中标数据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走(zou)弱将主导合约走势。

2、智能眼镜的热潮，不仅得(de)益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消(xiao)费补贴将智(zhi)能眼(yan)镜纳入其中，这无(wu)疑为智(zhi)能眼(yan)镜市场注入了一剂强心针(zhen)。智能眼镜(jing)风口的到来，是技术、市场和(he)政策共同(tong)作用的结果。