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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一定程度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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凯盛新能：公司控股子公司(si)自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项(xiang)目，预计项目总投资约为139，922万元。公(gong)司及自贡新(xin)能源另一股东自贡市金马产业投资有(you)限(xian)公(gong)司将以(yi)货币(bi)方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💟🌽、小金属）、计算机等重点行业。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥿😻。