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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💋👠🍊💋、部分消费细分板块🍍🥑；二是创新敏感型资产👠👢🍑🩰，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💝🍒、技术壁垒较高的行业投资机会🍆，看好港股互联网、电子板块👠；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍅😡，货币信用下降👗🤍🥬，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🩰💌👢、黄金🥬😻💞、铜板块。

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同时，美元快速贬值🍉🧡，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍋，显著强化了港股流动性环境🥾👘。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍄🤍，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥔。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🧄🍑，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍌🥝💔😈，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💓👢👡🩳，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥬🥾、提振消费👿🥾🍈🤬，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍒🧡🍍，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥑。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍌🍒🤍🎒💛。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍒🍒👛🍓👜，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍒，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍄😻🤬💔。

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2、我们在报告《司空见惯叙指标(biao)——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体(ti)系的使用方式——以指标区间对标(biao)的(de)指数的趋势状态进(jin)行(xing)判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值赋值为-1，八均线区(qu)间值处于(yu)4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标(biao)值赋值为1。通过这种(zhong)划(hua)分，指标值(zhi)状(zhuang)态与(yu)HS300 的涨跌变化规律更加清晰。