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回顾近五(wu)年，债券型基金多次成为(wei)公募(mu)分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债(zhai)券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元(yuan)，在(zai)当年公(gong)募分红总额中的占比(bi)分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受(shou)邀在第14届(jie)中(zhong)国（广州(zhou)）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以(yi)“新(xin)产(chan)业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量(liang)发(fa)展”为主题，，多位来自(zi)金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者(zhe)和资深从业者，围绕普惠金融(rong)发展、数智化金融创新(xin)、产业并购机遇及健康险生(sheng)态合(he)作等话题进行了深入交流。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、盈利方面🍌👘🍇👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💟、价格拖累等因素影响👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍌👞，资源品🥑🥥、必需消费💗💞💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘💕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩳、消费电子💞🩲、运营商🥬🍒👛👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓👞🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🍎，中报盈利或有改善👙🥝🍅，如汽车、光伏💯🍑、自动化设备等；3）消费服务领域🩰👡👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🩱👛、五一端午等多重假日**🤬🍏，有望延续两位数增长🩲🥕🩳，其中饮料乳品、农副产品🥦👗🤬💛、家电🥻🥒💘、家具💘🥬🍆、饰品💕🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属👠🥕👝👞🧡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🥕🥾，叠加供给刚性或受限🥦🌽，中报业绩有望边际改善👄🥔😠。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🥦，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。