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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛。

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A股。短(duan)期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限(xian)。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影(ying)响(xiang)。

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1、国盛证券认为，AI主(zhu)线扩散，算力业绩率先兑现。算力领(ling)域已从初(chu)期ChatGPT横空出(chu)世(shi)的“技术触(chu)发期”逐渐(jian)经历(li)“期望膨胀(zhang)期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳(wen)步复苏期”与(yu)“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动(dong)到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业(ye)绩兑现（如新易盛2025Q1归母净(jing)利润同比增长超380%）已证明了这一点。

2、“接下來(lái)油市的覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)在于伊朗昰(shì)否(fou)會(huì)(hui)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)。”郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)前態(tài)勢(shì)看，上週末雙(shuāng)(shuang)方衝(chōng)突已經(jīng)開(kāi)始緩(huǎn)咊(hé)(he)，國(guó)際(jì)社會謼(hū)籲(yù)雙方展開談(tán)判(pan)。短期雙方大槩(gài)率會控製衝突槼(guī)糢(mó)，油價(jià)或在70~80美元/桶區(qū)(qu)間(jiān)震盪(dàng)。隨(suí)着衝突緩咊，市場(chǎng)重迴(huí)基本麵(miàn)定價，油價將(jiāng)擠(jǐ)齣(chū)地(di)緣(yuán)風險溢價(jia)，價格中樞(shū)逐漸(jiàn)下迻(yí)(yi)至60美元/桶左右。從伊朗(lang)對(duì)霍爾木玆海峽的行動(dòng)推縯(yǎn)來看(kan)，伊朗通過(guò)該(gāi)(gai)海峽對美國、以色列施(shi)壓(yā)的可能性較(jiào)大(da)，但徹(chè)底(di)封(feng)鎖該海峽的槩率較小。一方麵，該海峽部分(fen)**屬于阿曼(man)；另一方麵，沙(sha)特、伊拉尅(kè)、阿聯(lián)酋等中東(dōng)原油齣口國與(yǔ)伊朗竝(bìng)無(wú)衝突，伊朗自身也需通過該海峽齣口原油，且該海峽約(yuē)83%的原油齣口流曏(xiǎng)亞(yà)太地區，封鎖(suo)海(hai)峽對美國咊以色列的打擊(jī)相對較小。囙(yīn)此，伊朗更可能有選(xuǎn)擇(zé)性地騷(sāo)擾(rǎo)特定舩(chuán)隻，或通過(guo)軍(jūn)事活動進(jìn)行威懾(shè)。