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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)(que)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大(da)學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)(ying)對關稅的影(ying)響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消(xiao)費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始(shi)提前(qian)在關稅緩衝(chōng)(chong)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來(lai)看，新定(ding)價筴畧的執行或存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利(li)率産生一定影響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指(zhi)引較(jiào)爲謹(jǐn)(jin)慎。

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【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金、白银(yin)期现(xian)价格上行，工业金属库存多(duo)数下行(xing)；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车等。

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