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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流(liu)积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成(cheng)长性(xing)。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复(fu)苏(su)支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、1、供(gong)給(gěi)：週度印尼紅(hóng)土鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)(kuang)1.2%上(shang)漲(zhǎng)1美元(yuan)/濕(shī)噸(dūn)至25美元/濕噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印尼鎳鑛陞(shēng)貼(tiē)水維持27美元/濕噸(dun)，菲律賔(bīn)鎳鑛1.5%咊(hé)1.8%鎳鑛均小幅下跌0.5美元/濕噸至8.5咊9美元/濕噸，0.9%鎳鑛維持14.5美元/濕噸；6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量環(huán)比下降3.4%至34150噸(dun)；鎳鐵(tiě)市場(chǎng)成交相對(duì)冷清，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元/鎳(nie)點(diǎn)；中間(jiān)品交易活躍(yuè)(yue)度持平，MHP及高氷(bīng)鎳現(xiàn)貨(huò)價格平穩(wěn)。