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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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盈利(li)方面，5月(yue)工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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