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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👗🤍👞，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👞💔。之所以这样🍎，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💞🤬👢🥑，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🤍🥒🍈；2026年重点看供需格局改善🥔🥔。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💘💞🍅😡。这种情况下🍄💕💟🥥，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨🍑👡，现货周均价在4875元/吨，环比下跌0.1%🍈。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%🍏🍈💞🍓。截至6.13💝🎒💋🍅，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近😻🍉👘，周环比下降0.2个百分点。TA装置重启，下游聚酯开工下滑💋🥒🥻，但周五江浙涤丝产销大幅放量，快速消化涤丝库存🧡🩱💕💝，TA基本面供增需弱，难支撑上涨行情🩳😠👛，关注成本端原油价格变动🍋🥕💘🍄。

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數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深(shen)交易所(suo)等。註：中證港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)指數近5箇(gè)完整年度的(de)漲(zhǎng)跌幅(fu)分彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數(shu)成份股構(gòu)成根據該(gāi)指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市值1305.26亿元(yuan)）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家(jia)机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场(chang)人头攒动(dong)，不少人即便被挤(ji)到门外，仍高举(ju)手机拍摄PPT（演示文稿）。

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1、在(zai)风险事件(jian)频发的(de)背景下，美元作为传统避险(xian)货币的吸引力可能在本周进一步增强。特别是在美联储会议结果公布(bu)之前，市场情(qing)绪的波动可能推动美元兑其他货币走强(qiang)。然而(er)，美元的长期走势仍需(xu)关注美联储政策的最终导向。

2、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)(ruan)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。