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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😡💓🧅🧅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅👢🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥑🌽💯🍏，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬🌽💯，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝👛，同时通胀尚未回归😈🩲，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中(zhong)东局(ju)势升级消息频传，国防军工、通用航(hang)空等午后(hou)急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻(gong)，中航(hang)成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场内热(re)门(men)国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午(wu)后双双放量冲高，截至收盘场内(nei)仍逆市涨逾1%。

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本周🤬🍇，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数🍊🍓、深证成指本周双双收跌🍋🍑，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🎒👅，情绪修复后😻，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、总的来看💘🥝🧡🥦🍊，5月份👘，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳🍊🥕、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🍆🩰💘🥬💗。

2、二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资(zi)本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前(qian)市场主要的(de)下行风险，只(zhi)能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国(guo)全球竞(jing)争(zheng)力(li)提升(sheng)的验证过(guo)程，也是乐观预(yu)期发酵的(de)过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来(lai)源。